21世纪经济报谈记者余纪昕上海报谈ag百家乐规律

跟着年报季步入下半场，17家上市城商行中，已有14家的2024年功绩发扬“浮出水面”。

在银行业巨额靠近信贷需求不足、营收净利承压、息差收窄的配景下，这些城商行之中，不少家都充分证实了地域上风资源和上风业务细分界限实现各别化规画，功绩表当今“稳住”之余，更走出了亮眼的飞腾之路。

21世纪经济报谈记者梳理旧年功绩发扬，数据骄贵，领跑的几家头部城商行江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行等头部城商行旧年营收均在500亿元之上。

虽在网点数目和资产限度、营收上不足国有大行（后者凭借网点上风在吸纳低息入款方面更具上风），但不少城商行在营收增速方面旧年保执住了可以的增长势头，正打出各具秉性的各别化发展策略。

营收净利双增“长跑”拉开差距

在营业收入方面，14家上市城商行旧年大多实现了可以的同比增长发扬，平均营收增速达5.31%。其中，南京银行（营收同比增长11.32%）、江苏银行、宁波银行、杭州银行的发扬尤为超越。

值得妥贴的是，江苏银行和宁波银行在同比营收基数自己较大的情况下，2024年营收仍实现了超8%的高速增长，江浙地区优质客户信贷资源光显对两家银行连年实现业务增量酿成了执续陆续的有劲复古。

而郑州银行旧年营收同比下跌5.78%，从2023年的136.67亿元降至2024年的128.77亿元。有分析东谈主士指出，其功绩下滑可能有房地产行业客户带来的对公贷款业务增长乏力的原因，且2024年末以来高管变动相对常常。

具体来看，2024年郑州银行的公司银行业务收入为82.57亿元，较2023年的99.78亿元光显下滑；相对零卖银行业务、资金业务和其他业务收入而言，其占比降至64.12%。

归母净利润方面，上市城商行中2024年归母净利润增速最高的三家为青岛银行（20.16%）、杭州银行（18.07%）和都鲁银行（17.77%）。

记者妥贴到，同属山东省的青岛银行和都鲁银行在资产限度和归母净利润增速等方面发扬都颠倒可以，两家“优等生”行呈现你追我赶的良性竞争花式。

青岛银行副行长陈霜在2024年度功绩评释会上示意，为镌汰欠债成本，在优化大类欠债结构方面，青岛银行保执较高的入款占比；作念好高成本入款量价管控，衔尾入款期限结构改变，同期诳骗供应链金融、资产不休、现款不休等器用，加多活期入款、结算性入款占比。此外青岛银行多维度入辖下手唐突息差收窄压力，一是在探员和资源树立方面超越营收、利润，而不是限度，通过强化存贷利差、中收占比、经济成本报恩率等探员，减缓息差收窄幅度。二是优化资产结构。栽植高收益资产在繁殖资产中的比重，加大贷款投放力度对要点地区、优质客群加多信贷投放。

尽管有6家上市城商行旧年归母净利润上实现了超10%的可不雅增长，但据厦门银行功绩快报（限度发稿，其崇拜年报尚未发布），该行2024年归母净利润25.94亿元，同比下跌2.61%。

该行曾在2024年中报说起，利息净收入的减少是厦门银行2024年上半年功绩不足预期的伏击要素，在LPR执续下调、阛阓利率执续走低、入款如期化趋势未见改善等的环境下，该行息差较同期收窄，影响净利息收入的实现。

值得暖热的是，2025年开年厦门银行迎来了要害东谈主事改变：本年1月24日其公告骄贵董事长姚志萍因组织东谈主事改变去职，新任董事长洪枇杷为兴业银行宿将，曾任兴业银行福建不休部总裁。有专科东谈主士合计，股份行宿将的加入或将为这家上市城商行的功绩栽植带来更多变机与可能性。

不良、拨备覆盖率磋商上“头雁”效应光显

在想到银行资产质地、规画安全性和发展可执续性的磋商中，不良贷款率（反馈不良贷款占总贷款比例的可控经由）和拨备覆盖率（体现银行风险缓释才气的“安全垫”厚度）常常被视作最关节的两项磋商。

年报数据骄贵，2024年郑州银行不良贷款率为1.79%，高于旧年四季度末交易银行全体1.5%和城商行1.76%的平均水平，标明其在贷款资产质地管控和客户还款才气监控方面仍有优化栽植空间。

拨备覆盖率上，2024年年报骄贵，ag百家乐直播14家A股城商行在拨备覆盖率磋商上“全员及格”，均高于150%的监管底线表率。

相较而言，郑州银行2024年拨备覆盖率182.99%，江苏银行208.75%，虽达标但仍存栽植空间。

而该项磋商上的“尖子生”——杭州银行（旧年不良率0.76%、拨备覆盖率541.45%）和宁波银行（旧年不良率0.76%、拨备覆盖率389.35%）则在资产质地把控和风险抵挡才气上发扬出了城商行部队中一线优秀水准。

近期，东兴证券固收策划团队在研报中指出，2024年末交易银行不良贷款余额3.28万亿元，环比减少977亿元；其中，国有行、股份行、城商行、农商行不良率区分为1.23%、1.22%、1.76%、2.8%，环比区分-2、-3、-6、-24bp。“连年部分行业和区域信用风险暴露增多，但从全体上看，交易银行资产质地磋商执续稳固。咱们合计，一方面是交易银行核销力度执续较大；笔据监管公布，2024年交易银行处理不良资产超3万亿；另一方面是各细分界限风险周期并不肖似，全体不良生成相对踏实。”

4月8日，重庆银行发布本年一季度规画情况公告，展现出其2025年在资产质地磋商上的考究开局。一季度不良贷款率为1.21%，较上年末下跌0.04个百分点，资产质地不绝优化。

各别化规画之路成“解法”

在资产限度上，限度2024年末，上市城商行总资产全体上大多同比正增长。数家银行资产限度实现新打破，北京银行资产限度打破4万亿元，达4.22万亿元，同比增长12.61%；宁波银行资产限度打破3万亿元至3.13万亿元；杭州银行资产限度打破2万亿元，达2.11万亿元。

中金公司银行策划团队李英奇、周基明瓜分析师指出，2024年年报功绩骄贵出银行基本面边缘改善迹象，“功绩回升主要收货于欠债成本压降带来的息差下行速率放缓、债券干系投资收益的浮盈完毕以及预期风险水平下跌带来的拨备从简，但在信贷需求复苏不光显、资产质地潜在压力仍在（止境是零卖信贷）、债券收益波动的配景下，这些改善能否执续还有待于计策刺激对宏不雅经济的进一步恶果。”

在今后的发展想路上，有专科东谈主士合计，各家城商行当年发展“交接”上应基于自身区域秉性，接受各别化发展策略，规画想路上“输攻墨守”，集会各自区域上风打造业务亮点，实现因地制宜的秉性化发展旅途。

宁波银行称，聚焦汇率不休、利率不休和资产树立等界限，执续积存细分阛阓的相比上风，匡助客户遮蔽风险，实现资产保值升值。2024年底，机构业务入款2，814亿元，同比增长20.15%；零卖公司入款余额2812亿元，同比增长16.54%。个东谈主客户金融总资产（AUM）11282亿元，较上年末加多1412亿元，增长14.3%。

北京银行党委副通告、副行长戴炜则在功绩会上示意ag百家乐规律，在低利率、低息差的配景下，2025年北京银行一方面坚韧化欠债成本上风，另一方面将以数字化的居品作事为能源，发展平台规画、场景规画、生态规画、并购规画、跨境规画、资产规画等六大更动应用。此外，低利率时间公司零卖业务的息差在收窄，然则金融阛阓业务可以看成有劲补充，当年可以更多证实金融阛阓上风，作念好资产质地不休。