发布日期：2024-12-14 20:55 点击次数：80
转自：证券时报
证券时报记者朱听武
DeepSeek爆红加快端侧AI执行落地。2月6日，AI眼镜倡导股走强，云天励飞-U、宇瞳光学、雷柏科技、创维数字等多股涨停，光弘科技、弘信电子、雷神科技等个股涨超10%。
国泰君安研报指出，DeepSeek-R1高性能推理小模子将加快端侧AI落地，开动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。
1AI眼镜将参加密集发布期
看成AI硬件的一部分，AI眼镜行业发展迅猛，受到商场的积极顺心，本年以来新品密集发布。1月2日，破费级AR品牌雷鸟篡改RayNeo与阿里云策略签约，达成AI眼镜限制独家合营，开启国内大模子与硬件厂商深度定制合营前例。
在CES2025展会上，各大科技公司的AI眼镜居品争相亮相。雷神科技、乐相科技、康冠科技等推出AI眼镜新品，其中康冠“AI交互眼镜”配智能拍摄和防抖算法，适用于直播。
“百镜大战”或将在2025年演出，包括三星、Meta、苹果、字节跳跃、小米在内的科技巨头齐接洽在2025年推出全新的AI+AR眼镜居品或对AI眼镜产业链进行布局。值得提防的是，2月6日，小米眼镜微博仍是上线，认证主体为小米通讯期间有限公司。
祥瑞证券默示，跟着入局者的不断增多，预测2025年AI智能眼镜将参加到新品密集发布期。
2产业链有望迎来快速发缓期
据外洋数据公司（IDC）预测，2025年民众AI眼镜商场出货量为1280万副，同比增长26%，其中中国AI眼镜商场出货量为280万副，同比增长107%。维深WellsennXR的预测数据骄横，AG百家乐路子到2029年AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，到2035年有望冲突14亿副。
财信证券指出，看成智能可衣服居品，比拟于手机、电脑等传统电子末端，AI眼镜的上风不错归纳为两点：一是不错自若用户双手；二是不错会通多类确建功能。
昔日，伴跟着芯片期间升级以及AI行使发展，功能愈加庞杂、指挥更为惬意、价钱更为亲民的AI眼镜居品将不断露馅，财信证券预测AI眼镜产业链有望迎来快速发缓期。
相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商更多，上游涵盖芯片、传感器、存储、骄横模组、光学模组等要津零部件限制，举例光波导相关的水晶光电、存储相关的兆易篡改等多家上市企业的业务齐有波及。
以AI眼镜的“大脑”——谋略芯片为例，包括玄恒科技、瑞芯微等企业主要业务波及AI眼镜谋略芯片瞎想。
另外，还有一批硬件及检测就业商，如苹果公司的AI眼镜柔性电路板加工供应商安捷利和鹏鼎控股，而燕麦科技则是柔性软板检测确立的龙头企业。
3机构预测17只倡导股事迹高增长
受益于破费电子景气度回升，部分AI眼镜倡导股2024年龄迹向好。以预报区间中值统计，长盈精密、移远通讯、宇瞳光学、艾为电子等14股预测2024年净利润翻倍，其中长盈精密、移远通讯、宇瞳光学增幅顺序为786.79%、495.33%、483.38%。
在2024年敷陈期内，长盈精密向Ray-BanMeta智能眼镜提供结构件居品；移远通讯的AI+AR眼镜业务已终了量产，多款模组居品可行使于AR眼镜。
从机构顺心度来看，鹏鼎控股、中兴通讯最受爱重，均获33家机构评级；恒玄科技、安克篡改、水晶光电、中科创达也有超20家机构顺心。
中信证券研报觉得百家乐AG，AI眼镜供应链的事迹开释元年可能最早在2026年。字据3家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超30%的有17只，包括弘信电子、敏芯股份、领益智造、宇瞳光学等。
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