2022年AG百家乐假不假 民生证券: 给以谈通科技买入评级

民生证券股份有限公司吕伟,邓永康,金郁欣,赵丹近期对谈通科技进行说并吞发布了说合论说《2024年功绩预报点评：功绩推崇强韧2022年AG百家乐假不假，AI赋能晋升“智”造力》，本论说对谈通科技给出买入评级，面前股价为36.3元。

谈通科技(688208)

事件。2025年1月5日公司发布2024年功绩预报，公司竣事买卖收入38亿元-40亿元，同比增长16.88%-23.03%；归母净利润为6.2亿元-6.8亿元，同比增长245.92%-279.39%；扣非后净利润为5.2亿元-5.8亿元，同比增长41.76%-58.11%。

基本面塌实，数字动力业务势头强盛。凭证功绩预报败露，2024年公司数字维肆业求竣事买卖收入29.50亿元-30.90亿元；数字动力业求竣事买卖收入8.30亿元-8.90亿元。公司的疏通桩产物包括7kW-22kW的欧标、好意思标产物，直流桩产物包括40kW-640kW的欧标、好意思标直流桩、超充桩，已酿成了丰富的产物矩阵，有用知足国外客户多元化需求。

执意出海，行家就业才能晋升。公司产物定位高端，执意出海并已见见效。驱散现在，公司已在中国深圳、越南海防、好意思国北卡州缔造了三大分娩基地。其中，越南工场具备供应链不停、运营不停、腹地化分娩时势以及出口低关税等上风，好意思国工场具备好意思国脉土分娩及客户就业上风，从而有劲晋升公司行家客户辐照才能和快速反应才能。

生成式AI工夫赋能。公司基于AI平台与大模子大脑构建行业具身智能惩处决策，聚焦动力与交通场景，已酿成了以飞行智能体机器东谈主、反无东谈主系统和多种大地智能体机器东谈主为扩充器，治愈智能体竣事巡检自主阻挡，ag百家乐回血自主功课。加速工夫效果转化，公司与具身智能配结伙伴订立《策略配合左券》，旨在一方面聚焦动力行业的巡检和功课等关节场景需求，连合研发自主巡检、自主功课、旷地一体的翻新行业惩处决策，另一方面围绕场景化的机器东谈主产物和旷地一体合座惩处决策的连合研发和扩充伸开配合。改日公司将充分依托AI工夫加速延长布局，为永久发展注入新的活力。

股权激励凝合东谈主心促发展。2024年公司审议通过了《对于向公司2024年律例性股票激励联想激励对象授予律例性股票的议案》，决定向229名激励对象授予976.96万股律例性股票。此举将激励中枢工夫主干和不停层信心，促进公司永久向好发展。

投资提议：咱们预测公司2024-2026年竣事营收39.9、49.9和63.7亿元，同比变化+22.6%、+25.1%和+27.7%；竣事归母净利润6.5、8.0、9.7亿元，同比变化+260.4%、+23.8%和+21.7%。面前股价对应2024-2026年市盈率折柳为25、20、16倍，琢磨公司出海践行高端化路子晋升量利水平，AI赋能带来新的成漫空间，守护“推选”评级。

风险辅导：新动力车销量不足预期，行业竞争加重，AI发展不足预期等。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，天风证券邵将说合员团队对该股说合较为深化，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.25亿，凭证现价换算的预测PE为31.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级13家；曩昔90天内机构主张均价为41.66。

以上践诺为证券之星据公开信息整理2022年AG百家乐假不假，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。

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