整理 | 好意思股征询社
在这个快速变化的期间，东谈主工智能时间正以前所未有的速率发展，带来了世俗的契机。《AI日报》悉力于挖掘和分析最新的AI倡导股公司和商场趋势，为您提供深度的行业明察和价值分析。
AI快报
1. 好意思国CES2025时辰，众人汽车界限的泰斗杂志《汽车趋向（Motor Trend）》肃肃揭晓2025年度SDV（软件界说汽车）立异东谈主物榜单，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏荣膺”前锋奖”，该奖项旨在奖赏在 “软件界说汽车” 这一全新赛谈上，引颈行业发展的前锋东谈主物。
2.1月9日音书，马斯克的讼师马克·托伯罗夫（Marc Toberoff）致信好意思国加州和特拉华州总稽查长，命令两州迫使OpenAI拍卖其业务中的大量股份。
托伯罗夫称，他代表大型东谈主工智能投资者致函，他们但愿参与OpenAI股份的公开竞争性竞标历程。
上述举措始于往常一年中马斯克发起的诉讼，这些诉讼针对的是OpenAI试图从非谋利组织重组为谋利性公司的步履。
OpenAI发言东谈主在一份声明中回复称：“埃隆正进行法律干戈，而OpenAI仍专注于咱们的行状和行状。”
3.台积电的季度销售额卓越预期，势将增强投资者对东谈主工智能AI硬件支拨高涨将抓续到2025年的预期。据台积电败露的月度数据打算，10-12月营收增长39%，至8,685亿元台币（263亿好意思元），分析师的预估均值为8,547亿元。台积电的坚硬发扬，撑抓投资者的预期，从Alphabet Inc.到微软公司等大型科技公司将不息快速开垦和升级数据中心，以加快东谈主工智能发展。
4.彭博行业征询(BI)指出，跟着东谈主工智能蚕食咫尺由东谈主工完成的行状，众人银行业改日三到五年将裁人多达20万东谈主。凭据周四发布的一份答复，接纳BI拜谒的首席信息和时间官暗示，他们瞻望平均会净裁人3%。
5.1月9日（周四），马斯克接纳采访时谈到，特斯拉在2025年将分娩数千台Optimus东谈主形机器东谈主(17.700, -0.12, -0.67%)，并在工场进行初步测试。要是一切进展成功，2026年东谈主形机器东谈主产量将加多10倍，办法是分娩5万到10万台东谈主形机器东谈主，后年再加多10倍。
马斯克以为，东谈主形机器东谈主将是历史上最广阔的家具。他预测，改日东谈主形机器东谈主与东谈主类的比例可能达到5:1，众人将有300亿台东谈主形机器东谈主运行。
机构看AI
1.天风证券研报以为，手机等家具购新补贴或拉动半导体需求。瞻望背面不错看到世界更多地区将手机等家具纳入补贴范围，在AI普及了新家具的使用体验的布景下，瞻望购新补贴或加快虚耗者换机，提倡照应手机/平板/智妙腕表手环关连芯片需求的普及。
2.国泰君安暗示，2025年海外虚耗电子展（CES）开幕，英伟达CEO黄仁勋发表主旨演讲，主要强调了从生成式 AI 到 Agentic AI最终到Physical AI的演进、Blackwell GPU芜俚性能极限、AI 利用的多界限拓展。Agentic AI可能蕴含数万亿好意思元的营业化契机。AIAgent是新的数字劳能源，大略协助或代替东谈主类完成任务。英伟达的AgenticAI构建模块、NIM预锻真金不怕火模子和 Nemo框架，匡助组织淘气开垦并部署AIAgent。据英伟达估算，众人常识行状家总和达10亿，AIAgent改日有望成为数万亿好意思元的营业契机。咱们以为，Agent短期内的营业化契机将主要聚合在B端的举例编程、告白、客服等界限，永恒C端大范畴浸透将围绕AI手机、AI眼镜等智能硬件终局。
七巨头日报
【谷歌、微软加入大型科技公司行列，为特朗普赴任仪式捐钱】
谷歌 ( NASDAQ：GOOG )( NASDAQ：GOOGL ) 和微软 ( NASDAQ：MSFT ) 是最新加入为当选总统唐纳德·特朗普的赴任仪式捐钱的大型科技公司，突显了与他第一次赴任仪式行径不同的变化。
据CNBC本日报谈，谷歌本周向该基金捐赠了 100 万好意思元。据彭博社报谈，微软也已快乐捐赠 100 万好意思元。
上周，有音书称苹果公司 ( AAPL ) 首席实行官蒂姆·库克(Tim Cook)向赴任委员会捐赠了 100 万好意思元。亚马逊 ( AMZN ) 和 Meta Platforms ( META ) 也差异捐赠了 100 万好意思元。OpenAI 首席实行官山姆·奥特曼 (Sam Altman) 也快乐捐赠 100 万好意思元。
这与 2017 年赴任仪式比较有所不同，其时亚马逊捐赠了 58,000 好意思元，而据报谈 Meta 莫得为该行径捐钱。
客岁 11 月，AG百家乐是真实的吗谷歌首席实行官 Sundar Pichai 在 X 上的一篇著述中向特朗普暗示道贺。
他发文称：“道贺总统@realDonaldTrump赢得决定性告成。咱们正处于好意思国立异的黄金期间，并悉力于与他的政府调解，让每个东谈主皆受益。”
【巴克莱银行对 2025 年苹果、麇集和其他时间界限的看法】
投资公司巴克莱在周四的一份征询答复中讲演了其对 2025 年时间界限的看法，施行涵盖从苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 到麇集到硬件等各个界限。
关于苹果，该公司分析师以为，2025 年苹果的开局“充其量是是非各半”，因为该公司将于 1 月 30 日答复其至关蹙迫的第一财季功绩。在财报发布后，分析师暗示，跟着公司装配基数的老化，他们驯服 iPhone 将出现“一定”复苏，但扫数 2025 年的数据将“不褂讪”。
分析师补充谈：“咱们应该对谷歌 TAC 有更昭着的了解，并瞻望利用商店监管方面的压力将会加多，而且鉴于政事布景的变化，销售和供应链在中国的高风险敞口可能会带来潜在的杂音。”
巴克莱暗示，在麇集界限，该行业在经验了新冠疫情时辰的坚硬增长和客岁的下滑后，很可能会“复原闲居”。
该公司保管对 Arista Networks ( NYSE: ANET ) 和 Ciena ( CIEN )的增抓评级，以及对 Juniper Networks ( JNPR )（咫尺正在被 HP Enterprise ( HPE ) 收购）和想科 ( NASDAQ: CSCO ) 的同等权重评级。
巴克莱分析师对硬件的看法略为积极，因为在里面部署和专有云以及东谈主工智能的再度推动下，IT 支拨可能会出现复苏。
该公司保管对 Pure Storage ( PSTG )、戴尔 ( DELL )、惠普 ( HPQ ) 和 NetApp ( NTAP ) 的“同等权重”评级，以及对 HP Enterprise 和 Nutanix ( NTNX ) 的“增抓”评级，因为该公司以为这对公司“在各自的垂直界限中占据故意地位”。
巴克莱暗示，其对科技工业界限抓乐不雅作风，因为该集团领有“愈加各样化的营业格局、精选的弹性终局商场和较高的商场份额地位”。
它看好摩托罗拉系统公司 和 Axon Enterprise，同期对是德科技予以增抓评级，以为后者在 2025 年应该会迎来“故意的场合”。
巴克莱还保管了对康宁和斑马科技的同等权重评级，部分原因是这两家公司涉足的终局商场“仍然处于周期性下滑或疲软情景，且能见度有限”。
巴克莱也对电子制造服务界限抓乐不雅作风，指出该界限利润率提高、东谈主工智能杠杆率“递加”、回购坚硬，且终局商场似乎已准备好复苏。
由于存在失去商场份额的风险，该公司保管对 Celestica 、Flex和 Jabil 的增抓评级，并保管对 Fabrinet的同等权重评级。
临了，巴克莱将 Harmonic的评级从增抓下调至同等权重，原因是“瞻望本年该业务的宽带增长将放缓，有线电视终局商场的盛名度有限，而况存在客户聚合度方面的担忧。”
【英伟达强调东谈主工智能机遇和价钱实惠的超等打算：奥本海默】
本海默称，本周在拉斯维加斯举行的虚耗电子展上， Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）强调了在企业、机器东谈主和汽车等一系列行业激动生成东谈主工智能的契机。
奥本海默指出，由黄仁勋指引的这家公司袭取初志，还发布了一系列更新的游戏 GPU，包括 5090、5080、5071 Ti 和 5070。
“Blackwell AI 加快器供应仍然受限，”由 Rick Schafer 指引的 Oppenheimer 分析师在周四的一份投资者答复中暗示。“H200 本年将不息作念出要紧孝顺（咱们的家具组合占 30%）。GB200 自 12 月起全面投产。液体冷却条款可能是采取某些 GB200 SKU 的短期进犯。”
Nvidia 还专注于其企业家具，包括三种 AI 模子，分一名为 NIM、NeMo 和 Nemotron。Nemotron 模子基于 Meta Platforms ( META ) Llama 大型言语模子。
“机器东谈主和汽车是东谈主工智能商场增长的机遇，”谢弗说。“解决层强调了机器东谈主/汽车界限对三种打算系统的需求。”
其中包括用于锻真金不怕火的 DGX 服务器、用于运行模拟的 AGX 打算机和兼并系统。
“解决层还通知了 DIGITS 技俩，这是一款微型 AI 超等打算机，可当作个东谈主专有云，面向数据科学家、机器学习征询东谈主员、学生和开垦东谈主员，”Schafer 补充谈。
Pragmatic Investor 投资组负责东谈主James Foord暗示，Digits 可能是 Nvidia 这次发布会上最蹙迫的公告。这款价钱实惠的超等打算机售价为 3,000 好意思元，可能有助于结束 AI 的普及，并可能带来数十亿好意思元的新收入。
Foord指出：“这对 Nvidia 的影响是巨大的，我驯服 Digits 会席卷商场。东谈主工智能的价值当今才驱动流露，而且它在很猛进度上仅限于大公司。”
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