01
2023年8月29日，
时任好意思国商务部长的雷蒙多初次访华。
没念念到理财她的是狂风暴雨的手机代言的告白。
原本在这一天，推出了我方7nm芯片的mate60手机。
纳尼？
不是说阻滞的死死的，高端制程统统禁运，ASML最高端的光刻机细目不卖吗？
华为哪来的芯片？
谜底在2025年3月26日的上海揭晓，
在SEMICON 2025的展会上，
新凯来捎带30多款设备震憾登场，
主要包括，
外延千里积设备EPI（峨眉山）、原子层千里积设备ALD（阿里山）、物理气相千里积设备PVD（普陀山）、刻蚀设备ETCH（武夷山）、薄膜千里积设备CVD（）等等，
基本上掩饰了半导体制造的一起经过，
7nm早就不错量产。
这下咱们昭彰，某厂那会为何没在芯片信息上标注厂商了，
东说念主家在10年前就有星光计算和黑灯工场，寂寂无闻在那处的造光刻机，如今终于迎来了半导体的deepseek时刻。
要大王说，
科技战后头的部分，基本上不错不必看了。
02
东说念主类社会发展到今天，总共的强国，
无一例外，皆依托于四次科技改造，
每一次皆有中枢代表居品，也创造了天量的契机和资产。
第一次工业改造，蒸汽机。
第二次工业改造，内燃机、电力。
第三次工业改造，操作系统、互联网。
第四次工业改造，光刻机、算法。
庸碌的国度，
收拢一次，开脱坚苦；
收拢两次，进展国度；
收拢三次，地区强国；
收拢四次，全球霸主。
非洲许多穷国，
是齐全错失工业改造，连铁路皆修不起，奥德彪只可在短视频上陪诸君运香蕉。
欧洲英法德荷，东亚的日韩，皆是收拢了第一次和第二次，
主导产业迫临在了汽车、机械、化工等，
只好好意思国，齐全的泡在了一二三四次，是以是宇宙一哥。
念念必大家关爱的是，中国什么情况，
1，蒸汽机时间。
骨子是烧煤煮滚水，欧洲1850年就开动普及，
中国1950年才依赖苏联负责自主研发，
如今，蒸汽火车头已全面淘汰，
热电、核电、舰用蒸汽轮机已站辞宇宙前方。
上海电气的1200MW机组，以276g/kWh煤耗完竣全球最低。
哈尔滨电气“华龙一号”核电蒸汽轮机国产化率100%。
你们不是有超临界时候吗，东大是超超临界。
2，电气时间。
中枢产业是内燃机和电力工业，
也曾，涡轮增压（Turbo）、缸内直喷（GDI）、可变气门正时（VVTI）等时候让国东说念主爱戴不已，
当今，中国在2.0T以下和四缸中小排量发动机畛域，早已全面破损，
长安的蓝鲸NE、奇瑞的ACTECO、吉祥Drive-E、长城的GW4N20、比亚迪的骁云1.5等，一经不惧西方巨头。
差距在3.0排量、6缸8缸以上的汽油机和大功率柴油机。
主淌若，国内并不提倡大排量时候，
何况，东大有新动力车啊，内燃机的马力、升沉效果奈何能跟电动机比？
你造车100年，搞出6秒破百，
雷布斯仅用3年时期，破百2秒。
至于电力，
东大的超高压、特高压时候是碾压性上风，持有全球绝大多数专利，
欧洲最大输电压仅400kV，中国早就玩到了1100kV，
一如电车同样，高处不堪寒。
3，互联网时间。
在操作系统上，微软操纵江湖，它断供你连公皆办不成，一蓝屏全球皆得宕机。
当今东大早就有了鸿蒙、红旗等系统，不仅能用于电脑手机，更能用在物联网和大型设备。
全球鸿蒙设备跳跃9亿台。
在互联网上，中国的阿里、腾讯、京东、好意思团等和好意思国的亚马逊、谷歌等各有千秋，
皆是让东说念主生畏的超等互联网巨头，老牌成本主义国度一个也没。
从这一次开动，日韩和法德俄等就被落下了，
剩下的只好中好意思。
4，东说念主工智能时间。
硬件上的中枢是算力，
其产业链花式如下:
芯片缱绻-制造流片-作事器拼装-数据中心设立-算力成型-厂商购买-铺张者使用。
制造流片要领的中枢恰是光刻机，
有了它，你才不错坐蓐芯片，
制程越先进，算力越苍劲。
之前，好意思帝对华全面不容7nm，对5nm“片板不得下海”，百家乐AG辅助器对ASML防卫死。
但新凯来一出，5nm我也能造。
软件的中枢是算法，
ChatGPT的火爆时，
不知有若干东说念主说东大追不上了，
Deepseek一出，总共东说念主皆闭嘴了。
用你动过四肢的芯片，成本是你的畸形之一，还比你看上去更贤明灵巧，
尤其擅长一册庄重的瞎掰八说念，
就问服扞拒，
这下，
软件和硬件全面破损，诈欺方面的大数据、机器东说念主等，更是东大的传统坚贞。
在半导体和东说念主工智能畛域，
咱们依然有大皆的责任需要，并不成说就弯说念超车，
但不错细概念是，卡脖子一经卡不住了咱们了，大胆能说一句分庭抗礼。
华为一经在搞三进制的研发和居品了，
第四次科技改造，妥妥上桌。
03
今天咱们回头看那些宇宙首富、高等金领、超等牛股、资产契机时，
会发现他们无一例外皆是科技改造催化的，
德国的西门子、好意思国的GE、日本的三菱，是造蒸汽机起家，
好意思国的洛克菲勒、康明斯、德国的疾驰、良马，韩国的三星、日本的丰田，受益于第二次科技改造，
盖茨、马敦厚、贝索斯、扎克伯克等，踩中了互联网时间，
黄仁勋、台积电，成为第四次AI改造的卖铲东说念主。
历史反复讲授，
时候附加值才是国度资产的永动机，
芬兰靠诺基亚，荷兰靠飞利浦不错连吃上百年的红利。
由此蔓延，作为AI时间两大巨头的东大，
资产价钱的开发和进步，才刚刚开动，
咱们根底不必被刻下股市1.1万亿缩量吓到，
反而要看到，这正给了复盘反省和捕快成色的契机，4月份的相通，很可能将是前年9月份以来，踩空、踩错科技程序的同学们，今年度临了一次调仓和上车的契机。
这几天纷纭复杂的市集，其实一经给出了苗头，有些科技的细分畛域的茅头兵，底部筹码自如，连续创出新高。
那么， AI和机器东说念主的板块接下来奈何走？
哪些板块一经酿成了错杀？
回转的趋势什么时候到来？
企稳的具体图形和风向奈何看？
那离场的1万亿再杀进来时，谁先终结相通和受益？
花半秒钟就看穿事物骨子的东说念主,和花一辈子皆看不清的，注定是霄壤之别的运说念。
而这个看清的基础，其实是一个东说念主的常识体系和结构，
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04
这几年就在中国东说念主紧锣密集的追逐科技之时，
外部的主题一直是摇荡和干戈，
近的，有泽连斯基在白宫的无助和凄怨，
远的，
许多东说念主皆还没健忘大帝曾好几次抹过泪水，
斯拉夫东说念主发展到今天，什么地缘，安全之类的东西皆是虚的，
最要害的是，他们从来莫得产业革掷中作念出过要紧破损，更没念念过要积极追逐。
1800多万平淡公里的广泛国土和丰富资源搞到今天，俄国东说念主并莫得什么引颈宇宙的时候、畅销全球的居品、让大家离不开舍不了的东西。
大毛和二毛无解的计策逆境，最根底的原因是，他们被第三第四次科技改造澈底的毁灭了，变得越来越边际化和不遑急。
这宇宙并不哀怜眼泪，
到临了只敬畏你有无时候和实力。
这个绵薄而潜入的意思，中国东说念主在70年前就一经澈底昭彰了，
什么东大威迫，什么卡脖子之类的，
咱们就一句话，
